五矿稀土:中信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告_白云山(600332)_公告正文_财经

五种稀土元素的氧化物似矿物的:柴纳国际基于信用的投入公司贴纸树干股份有穷的公司几乎公司大师资产销售额及发购货筹措资产关系市之非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

           柴纳国际基于信用的投入公司贴纸树干股份有穷的公司

几乎五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司大师资产销售额及发

购货筹措资产

关系市



非外面的发行的股票的

发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

孤独财务顾问(主承销品销售商)

福田北路三号8号优良乘平衡法的的北座

五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                  非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

柴纳国际基于信用的投入公司贴纸树干股份有穷的公司几乎五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司大师资产重组及发行树干购置

资产筹措与成套资产

非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言柴纳贴纸人的监督使用任命:

经柴纳贴纸人的监督使用任命证监同意【2012】1701 号文把关,五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司(以下略号“五种稀土元素的氧化物似矿物的”、出版社或公司、原称为山西关铝树干股份有穷的公司,该公司地基,除000、000付托赞颂越过的有工作作为资产运用。,向山西销售额,同时拟以非外面的发行树干的方法向五种稀土元素的氧化物似矿物的、魏建中、刘峰智和刘峰胜购置他们的五矿贛州稀土元素的氧化物7、、、股权,并向五种稀土元素的氧化物似矿物的、廖春生及李京哲购置其区分持稍微稀土元素的氧化物研究院 80%、10%、10%股权;拟采取询价方法向不超过 10 名适合使习惯于的决定的不赞成非外面的发行的股票的募集成套资产。

柴纳国际基于信用的投入公司贴纸树干股份有穷的公司(以下略号“柴纳国际基于信用的投入公司贴纸”或“孤独财务顾问”)作为这次非外面的发行的股票的(以下略号“这次发行”或“这次非外面的发行”)的孤独财务顾问和主承销品销售商,对发行人非外面的发行树干募集成套资产(以下略号“这次发行”)的发行快速地流动和发行不赞成的合规性举行了当心核对,以为五种稀土元素的氧化物似矿物的这次成套融资的发行快速地流动和接受不赞成适合《公司条例》、《贴纸法》、《股票上市的公司贴纸发行使用》、贴纸发行承销品销售使用、股票上市的公司非外面的发行的股票的完成法度、法规、章则的召唤及五种稀土元素的氧化物似矿物的使关心这次发行的董事会、同伙大会坚决,发表这份民族语言。

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                   非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言一、成绩考察

(1)分派价钱

这次发行树干的固定价格参照日为本公司考虑这次市的第五届董事会第十一次社交坚决公报日,就是,2012年9月28日。由于贴纸发行使用、股票上市的公司非国有经济发展的完成细则,决定这次募集成套资产发行价钱不在水下停滞上市日(2011 年 3 月 24 日)前 20 个市日公司的股票的市平均价格  元/股。

上面所说的事价钱是人民币/股。,相当于这次发行底价  元/股的 186%;相当于发行询价关日(2013 年 7 月 12 日)前 20 个市日平均价格  元/股的。

(二)分派编号

比较期发表的成绩数为14个。,236,375 股,适合发行人 2012 每一年度同伙大会坚决和《几乎把关山西关铝树干股份有穷的公司大师资产重组及向五种稀土元素的氧化物似矿物的拳击场股份有穷的公司等发购货筹措资产的批》证监同意【2012】1701 号贴壁纸中不超过 26,491,745股的召唤。

(三)发行不赞成

上面所说的事成绩终极决定为6。,适合《上市贴纸发行使用》和股票上市的公司非国有经济发展的完成细则的相关性规则。

(四)募集资产数额

比较期筹资总计为224。,649, 元,适合董事会坚决和行政经理的暗示,465万元召唤。

经核对,本孤独财务顾问(主承销品销售商)以为:

非外面的发行的薄纸顺序,遵守相关性法度法规,董事会、在同伙大会同意的召唤和柴纳贴纸、固定价格与的股票的婚配

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                   非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言售快速地流动适合《公司条例》、贴纸法与SECU贴纸发行条例、股票上市的公司非国有经济发展的完成细则、贴纸发行承销品销售使用等法度、《条例》的使关心规则;非外面的发行的平衡法的选择、公平,适合公司及其囫囵同伙的救济金,适合《上市贴纸发行使用》、股票上市的公司非外面的发行的股票的完成法度、法规的规则。二、处决该成绩的相关性顺序

(1)完成这一成绩的室内的决策顺序

2012 年 9 月 27 日,公司第五届董事会第十一次社交考虑经过了《几乎公司大师资产销售额及发购货筹措资产关系市的动机》等动机;

2012 年 10 月 15 日,公司 2012 年第二次暂时同伙大会考虑经过了《几乎公司大师资产销售额及发购货筹措资产的动机》等动机;

2012 年 11 月 21 日,公司第五届董事会第十三倍的数社交考虑经过了《几乎评定募集资产展现的动机》等动机。

(二)同意这一成绩的快速地流动

2012 年 10 月 10 日,国务院国资委下发《几乎山西关铝树干股份有穷的公司大师资产重组使关心成绩的批》(国资产权【2012】954 号),这一本能与这一大师资产重组的总体展现相一致。

2012 年 12 月 7 日柴纳证监会股票上市的公司并购重组复核任命无使习惯于经过本公司发购货筹措资产相关性事项;

2012 年 12 月 21 号公司收到了柴纳证监会《几乎把关山西关铝树干股份有穷的公司大师资产重组及向五种稀土元素的氧化物似矿物的拳击场股份有穷的公司等发购货筹措资产的批》证监同意【2012】1701 号贴壁纸,把关了本公司发购货筹措资产相关性事项。

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                                非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言三、上面所说的事成绩的处置快速地流动

(1)上面所说的事成绩

发行日               日期                                           次要事项

为证监会预备发行地基

7月9日-3日

向围攻者发送接受招待

围攻者描绘柴纳国际基于信用的投入公司贴纸描绘引述和交纳栅栏。

T日                  7 月 12 日              公司与柴纳国际基于信用的投入公司贴纸决定求出比值导致

领队表示接受围攻者的快速地流动

为证监会预备导致

7月15日1日

向结果不赞成发送报答警告和接受在议定书中拟定

T+2 日               7 月 16 日              向未获求出比值的围攻者返乡申购定钱

由求出比值围攻者达到预期的目的盈余结果

T+3 日               7 月 17 日              描绘《树干接受在议定书中拟定》并向发行人邮寄原本

入会会计人员的资金购置

募集资产体谅承销品销售费后划付至五种稀土元素的氧化物似矿物的募集资产

T+4 日               7 月 18 日              专户

会计人员对募集资产专户到账净数验资

T+7 日               7 月 23 日              证监会发布

(二)订阅招待

这次发行共向 144 家机构及独特的发送了接受请求贴壁纸。执政的,前20名同伙(除完全一样的东西机构),11 家)、35家基金公司、12家贴纸公司、10家管保业者、76对立的事物不赞成。

详细列表如次

总序号     序号               据以取名                  总序号     序号                  据以取名

基金公司                                              71         3     梅强

1         1     江信基金使用股份有穷的公司                72         4     郝慧

2         2     有穷的的公共资产使用司            73         5     凌小玲

3         3     兴业银行全球基金使用股份有穷的公司            74         6     上海汽车拳击场股权投入股份有穷的公司

荆龙荣尊(天津)股权投入基金通敌

4         4     沃伯格兴业银行基金有穷的公募基金使用司            75         7

伙伴关系事业心(有穷的责任伙伴关系公司)

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                          非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

总序号    序号               据以取名             总序号     序号                  据以取名

宁波京龙荣股权投入基金伙伴关系事业心

5        5     博时基金使用股份有穷的公司           76         8

(有穷的责任伙伴关系公司)

6        6     融通基金使用股份有穷的公司           77         9    上海资金投入使用股份有穷的公司司

7        7     发展中国家基金使用股份有穷的公司           78        10    张怀斌

8        8     易方达基金基金使用股份有穷的公司         79        11    上海国富投入使用股份有穷的公司

9        9     广发基金使用股份有穷的公司           80        12    刑云庆

10        10    景顺万里长城基金使用股份有穷的公司       81        13    郑建平

11        11    上投摩根底金使用股份有穷的公司       82        14    蔡杰

12        12    交银施罗德基金使用股份有穷的公司     83        15    曹美娣

13        13    中银基金使用股份有穷的公司           84        16    林新

14        14    招商基金使用股份有穷的公司           85        17    李寅燕

15        15    华安基金使用股份有穷的公司           86        18    邱惠根

16        16    富国基金使用股份有穷的公司           87        19    上海玖歌投入使用股份有穷的公司

17        17    鹏华基金使用股份有穷的公司           88        20    厦门京道财产投入基金使用公司

18        18    大成基金使用股份有穷的公司           89        21    龙华启富投入有穷的责任公司

19        19    中海基金使用股份有穷的公司           90        22    厉铁军

20        20    国泰基金使用股份有穷的公司           91        23    现在称Beijing嘉华筑业实业股份有穷的公司

舔犊之爱资金(天津)股权投入使用股份有穷的公司

21        21                                   92        24

长盛基金使用股份有穷的公司                           公司

22        22    诺安基金使用股份有穷的公司           93        25    中航鑫港批准股份有穷的公司

23        23    发亮巴尔多信基金使用股份有穷的公司     94        26    湖南兴湘创富投入股份有穷的公司

24        24    汇添富基金使用股份有穷的公司         95        27    深圳创始投入拳击场股份有穷的公司

25        25    海富通基金使用股份有穷的公司         96        28    河北红土创业投入股份有穷的公司

26        26    泰达宏利基金使用股份有穷的公司       97        29    安泰科学与技术树干股份有穷的公司

27        27    汇丰晋信基金使用股份有穷的公司       98        30    常州投入拳击场

28        28    农银汇理基金使用股份有穷的公司       99        31    上海潞安投入股份有穷的公司

29        29    华商基金使用股份有穷的公司           100       32    西藏瑞华投入发展股份有穷的公司

30        30    建信基金使用股份有穷的公司           101       33    江苏瑞华投入刑柱拳击场股份有穷的公司

淡黄色里森投入使用伙伴关系公司

31        31                                   102       34

民生加银基金使用股份有穷的公司                       伙)

32        32    长信基金使用股份有穷的公司           103       35    张嵘

33        33    英大基金使用股份有穷的公司           104       36    现在称Beijing天星创联投入使用股份有穷的公司

34        34    嘉实基金使用股份有穷的公司           105       37    浙大九智(杭州)投入使用股份有穷的公司

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                               非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

总序号     序号              据以取名                总序号     序号                 据以取名

35        35    瑞银有穷的公募基金使用司         106       38    现在称Beijing首赫投入有穷的责任公司

管保业者                                           107       39    中海国能投入股份有穷的公司

36        1     安华乡间管保树干股份有穷的公司         108       40    陈秋华

37        2     柴纳好意地资产使用有穷的责任公司     109       41    绍兴润鑫股权投入伙伴关系事业心业

38        3     柴纳人寿资产使用股份有穷的公司         110       42    中钢投入股份有穷的公司

39        4     泰康资产使用股份有穷的公司             111       43    陈建

现在称Beijing福克斯投入使用中心(股份有穷的公司)

40        5     新中国资产使用股份有穷的公司             112       44

伙)

41        6     人保资产使用股份有穷的公司             113       45    深圳黑色金属筑股份有穷的公司公司

42        7     增压涡轮资产使用股份有穷的公司             114       46    深圳前海秋实资金使用股份有穷的公司

43        8     安邦管保资产使用股份有穷的公司         115       47    徐伟

44        9     华泰资产使用股份有穷的公司             116       48    黄垂显

现在称Beijing华山宏业股权投入基金(股份有穷的公司)

45        10    团结人寿管保股份有穷的公司司         117       49

伙)

贴纸公司                                           118       50    陕西秦商红创投入股份有穷的公司(侯兆平)

訾牧华通(天津)产业投入基金伙伴关系事业心

46        1     柴纳银河贴纸树干股份有穷的公司         119       51

事业心(有穷的责任伙伴关系公司)

47        2     东海贴纸有穷的责任公司             120       52    深圳前厅创业投入使用股份有穷的公司

48        3     招商贴纸树干股份有穷的公司             121       53    胡智恒

49        4     东莞贴纸有穷的责任公司             122       54    郝淳

50        5     国信贴纸树干股份有穷的公司             123       55    柴纳万里长城资产使用公司

51        6     海通贴纸树干股份有穷的公司             124       56    湖南轻盐创业投入使用股份有穷的公司

52        7     柴纳中投贴纸有穷的责任公司         125       57    发展中国家产业资产使用股份有穷的公司

53        8     广州贴纸树干股份有穷的公司             126       58    现在称Beijing鼎山投入使用股份有穷的公司

54        9     恒泰贴纸树干股份有穷的公司             127       59    江苏汇鸿国际拳击场中锦刑柱股份有穷的公司

55        10    宏源贴纸树干股份有穷的公司             128       60    鞍钢拳击场股份有穷的公司

56        11    上海东方贴纸资产使用股份有穷的公司     129       61    六甲嘧胺世纪投入拳击场股份有穷的公司

57        12    财通贴纸有穷的责任公司             130       62    现在称Beijing国际基于信用的股份有穷的公司

前 20 大同伙(已去除反复机构)                     131       63    现在称Beijing壮年景投入使用股份有穷的公司

58        1     青海浏阳县鑫达黑色金属股份有穷的公司     132       64    国投财务股份有穷的公司

59        2     青海润丰黑色金属股份有穷的公司         133       65    上海带电体(拳击场)财务有穷的责任公司

60        3     金鹏期货经纪股份有穷的公司             134       66    现在称Beijing新天域投入股份有穷的公司

61        4     山西锣鼓节经济建设投入公司           135       67    王国强

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                            非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

总序号   序号                  据以取名            总序号     序号                 据以取名

62        5      魏建中                         136       68    张宇

63        6      刘丰志                         137       69    曹芸

64        7      刘丰生                         138       70    邢荣兴

65        8      周欣                           139       71    上海大辰投入股份有穷的公司

66        9      张林才                         140       72    张辉阳

67       10      张璐                           141       73    武秀华

68       11      许美琴                         142       74    刑云庆

对立的事物                                             143       75    吴鸣宵

69        1      浙江商裕投入使用股份有穷的公司       144       76    邱继光

柴纳人寿管保树干股份有穷的公司702

(三)围攻者招标的形势

后期16:00,2013年7月12日后期14:00。,在请求请求书规则的学期内,次要承销品销售商共收到32份单购单。,每个人为了无效购置。围攻者招标的价钱如次

单号              围攻者据以取名          申购价钱(元/股) 申购编号(万股)          申购薪水(万元)

                  190               2,333.20

1       黄垂显                                                190               2,257.20

11.68                  200               2,

上海东方贴纸资产使用有                                450               4,

限公司                                                190               2,

津杉华融(天津)财产投                                230               2,985.40

3       资基金伙伴关系事业心(有穷的合                                 300               2,

伙)                                                   300               2,544.00

4       中钢投入股份有穷的公司                                      400               4,992.00

                   280               2,486.40

5       郑建平                                                 270               2,451.60

                   260               2,412.80

6       华泰资产使用股份有穷的公司                                  130               2,259.40

11.18                  300               3,354.00

7       陈秋华                                                200               2,636.00

14.18                  200               2,836.00

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                     非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

单号              围攻者据以取名      申购价钱(元/股) 申购编号(万股)        申购薪水(万元)

                  190             2,295.20

8       刑云庆                                          180             2,354.40

                  160             2,252.80

10.38                  400             4,152.00

9       张怀斌                                          300             3,714.00

13.38                  200             2,676.00

10      吴鸣宵                                          200             2,416.00

11      陈建                                            300             4,824.00

11.48                  800             9,184.00

12      邱继光                                          700             8,736.00

                  600             8,

现在称Beijing华山弘业股权投入基                          220             2,

金(有穷的责任伙伴关系公司)                                  210             2,956.80

                  380             4,932.40

14      安泰科学与技术树干股份有穷的公司                            350             4,893.00

14.98                  330             4,

上海大辰科学与技术投入股份有穷的公司

15                                                      300             4,



16      常州投入拳击场股份有穷的公司                            170             2,291.60

                  600             5,

17      胡智恒                                           500             4,740.00

10.48                  400             4,192.00

                  150             2,

上海资金投入使用股份有穷的公司

18                                                      240             3,



                  300             4,

深圳黑色金属筑股份有穷的公司

19                                                      210             2,

公司

兴业银行全球基金使用有穷的公                          730             7,

司                                              370             4,

沃伯格兴业银行基金有穷的公募基金使用

21                                                      190             2,



全国性精英人寿管保树干有穷的公

22                                                      500             7,



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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                     非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

单号              围攻者据以取名      申购价钱(元/股) 申购编号(万股)        申购薪水(万元)

                  290             2,

发展中国家产业资产使用的有穷的责任

23                                                       270             2,

任公司

                  260             2,334.80

                  360             4,

团结人寿管保股份有穷的公司

24                                                      250             3,



                  160             2,332.80

10.18                  500             5,090.00

25      郝慧                                            300             3,654.00

14.28                  200             2,

绍兴润鑫股权投入伙伴关系事业心

26                                                      180             2,

业(有穷的责任伙伴关系公司)

27      中航鑫港批准股份有穷的公司                            200             2,

瑞银有穷的公募基金使用

28                                                      460             5,



                 1,100            10,

淡黄色里森投入使用伙伴关系事业心

29                                                      700             7,

业(有穷的责任伙伴关系公司)

                  300             3,984.00

10.58                  400             4,232.00

30      曹芸                                            200             2,516.00

                  200             2,596.00

                  450             5,

有穷的的公共资产使用

31                                                      220             3,



                  140             2,405.20

                  500             5,040.00

32张宇

                  300             3,

(四)发行价钱、散布不赞成与散布

由于围攻者招标引述,依照价钱第一流的本能,上面所说的事成绩的价钱被决定为元/股。。上面所说的事成绩的终极发行编号是14。,236,375 股,募集资产总计224,649,元。

上面所说的事成绩的目的终极被决定为6个机构和美国印地安人。。这种散布的导致如次

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                    非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言

序号              围攻者据以取名          获配股数(股)         获配薪水(元)    锁定期(月)

1      华泰资产使用股份有穷的公司*                    1,431,812     22,593,       12

2      有穷的的公共资产使用司                 1,524,207     24,051,       12

3      上海大辰科学与技术投入股份有穷的公司司                 3,152,091     49,739,       12

4      陈建                                     3,057,034     48,239,       12

5      柴纳人寿管保树干股份有穷的公司                 5,031,685     79,399,       12

6      上海资金投入使用股份有穷的公司司                   39,546         624,       12

总计14,236,375       224,649,       –

*接受不赞成全称为华泰资产使用股份有穷的公司-受命使用华农财产管保树干股份有穷的公司-全体与会者-普通管保产品

(五)报答和验资

由于2013年7月17日,华泰资产使用股份有穷的公司、有穷的的公共资产使用司、上海大辰科学与技术投入股份有穷的公司司、陈建、柴纳人寿管保树干股份有穷的公司、上海资金投入使用股份有穷的公司司等 6 名发行不赞成均与发行人签署了《五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司大师资产重组及发购货筹措资产之接受在议定书中拟定》,结果的股票的的接受。奇纳会计人员事务所已将一军了资产的接受。,并发表Dahua实验字〔2013〕000202验资民族语言。

2013年7月18日,主承销品销售商将前述的接受款子体谅承销品销售保举费后的天平划转至公司约定的验资专户内,由于奇纳会计人员事务所发布的奇纳验字【2013】000203号《验资民族语言》使合法化: 由于 2013年7月18日,五种稀土元素的氧化物似矿物的现实已发行人民币权益股(A 股)14,236,375 股,每股股价,募集资产总计为224,649, 元,体谅人民币9元的本钱,424, 元,现实募集资产净数为215,225, 元,新注册资金(股权)人民币14元,236,元,增强人民币200元的股票的,989, 元。四、论通知表明快速地流动正中鹄的通知表明

发行人于 2012 年 12 月 21 日达到预期的目的柴纳证监会几乎这次非外面的发行的把关批

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                 非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言复,公报是在2012年12月22日发布的。。

孤独财务顾问将由于《股票上市的公司贴纸发行使用》又几乎通知表明的其它法度和法规的规则督导发行人实在执行通知表明的相关性工作和表明审核。五、总结暗示

非外面的发行的薄纸顺序,遵守相关性法度法规,董事会、在同伙大会同意的召唤,由柴纳贴纸市任命同意

对这一非外面的成绩的讨论、固定价格与的股票的婚求出比值快速地流动适合《公司条例》、贴纸法与SECU贴纸发行条例、股票上市的公司大师资产重组的使用办法、股票上市的公司非国有经济发展的完成细则、贴纸发行承销品销售使用等法度、法度相关性规则

这种非外面的发行对接受不赞成是平衡法的的。、公平,适合公司及其囫囵同伙的救济金,适合《上市贴纸发行使用》、股票上市的公司非外面的发行的股票的完成法度、法规的规则。

(上面无译文)

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五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司                 非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言(本页无机身,为《柴纳国际基于信用的投入公司贴纸树干股份有穷的公司几乎五种稀土元素的氧化物似矿物的树干股份有穷的公司大师资产销售额及发购货筹措资产关系市之非外面的发行的股票的发行快速地流动与接受不赞成适合形势民族语言》之签名盖印页)工程协办人:

王凯                          胡明哲财务顾问承包人:

陈继云                         李黎法定代理人(或其授权证代表):

德地立人

柴纳国际基于信用的投入公司贴纸树干股份有穷的公司(威信)

年        月       日

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